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疫情下国内玉米产业链调查报告 
http://www.xiaomai.cn    2020-03-06     中国小麦网

 背景介绍

  现阶段正值国内疫情逐步转折时,全球疫情却告急。随着全球不同国家确诊病例的增加,受恐慌情绪影响,金融市场恐慌指数上涨,国内大宗商品哀鸿遍野。在此情况下,中粮期货(博客,微博)在全国对玉米行业进行了抽样调研,抽样涵盖了东北、华北、华南、华东、川渝五个区域,涉及贸易商、玉米深加工、饲料厂、港口等不同主体合计近50多个抽样对象,问卷主要围绕当年农民售粮进度、港口库存、工厂开工及库存、进口替代、对于未来消费预期展望等20个问题展开。

  市场聚焦

  疫情影响下,农民售粮进度如何,工厂受到哪些影响?各个主体库存如何?中美和谈后进口大麦高粱的量怎么看,后市大家心态如何?带着疑问,我们于2月23日进行了为期5天的全国抽样调研:

  一、当前东北农民售粮进度

  抽样调研结果如下(以下提到皆为抽样数据),2020年农民售粮进度明显晚,60%的市场参与主体认为农民相对惜售。目前80%的市场参与主体认为,目前农民的售粮进度在60%,但认为2020年温度回暖快,近期售粮进度不得不加快。超过六成的市场主体认为北方少量集港,出港少。

  二、华北市场深加工企业及饲料企业的复工率

  华北市场深加工企业接近一半认为受到疫情影响整体复工达不到80%,但是也有接近10%认为没达到80%的复工率非疫情影响。

  饲料行业开工率因为区域不同影响不同,整体华南影响小,华北影响相对大,半数复工不足80%。  


  华北玉米深加工库存73%只维持了最低的安全库存,基本在15天以内,没有企业的安全库存维持在30天以上。

  东北玉米深加工企业的安全库存相对华北高。80%企业维持30天左右的安全库存,极少有30天以上的库存。

  全国的饲料厂库存天数各个企业相对有差异,但多数维持相对低的安全库存,五成以上维持15天左右的安全库存。

  





  四、饲料厂与贸易商对于生猪家禽当前(三个月内)及三个月后的需求看法

  市场对于后市需求的看法分歧较大。当前六成抽样对象认为生猪需求是下降,但是下降的幅度存在分歧,生猪需求下降的样本中认为需求环比减少5%以上的样本占到38%以上,环比减少在5%以内的占17.6%。同时也有25%的市场主体认为生猪需求是上涨的;更长期来看,生猪的需求接近六成认为需求下降,认为需求上涨的则占到三成。

  市场对于家禽的需求看法相对一致,75%的市场主体认为家禽近期需求面临下降,其中50%以上的市场主体认为需求减少超过5%,而对于更长期的家禽需求市场好坏参半,认为需求增加超过5%的样本占到38%左右,而认为需求减少超过5%的样本占到30%,总体上认为需求下降的比需求上升的多8%。

  五、关于陈化稻谷进口高粱和大麦替代的看法

  关于陈化稻谷替代,两成市场主体认为与2019年替代维持平衡,六成认为超过2019年,30%认为超过50万吨,30%认为超过100万吨。

  而在进口高粱替代方面,30%认为替代量与2019年维持平衡,43%认为替代超过2019年,多数认为会替代量超过3%。

  在进口大麦替代方面,三成认为维持2019年平衡,40%认为将超过2019年,但是否超过50万吨市场存在分歧。

  六、乙醇、玉米淀粉糖及造纸需求状况的预估

  关于乙醇需求,90%市场主体认为需求不会萎缩,其中50%认为与2019年持平;40%认为需求超过2019年,对于玉米淀粉糖的需求市场存在争议,32%认为需求会萎缩,而在造纸需求中,20%认为需求会萎缩。

  七、关于2020年的玉米拍卖底价预估

  2020年拍卖低价的评估上,59%认为会和2019年持平。






  三、华北、东北的玉米深加工库存及饲料厂玉米库存天数


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