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8月26-30日山东玉米深加工企业调研 
http://www.xiaomai.cn    2019-09-03     中国小麦网

  2019年,随着新增产能陆续开工,玉米深加工产业竞争加剧。加上原料玉米价格成本底部抬升,加工企业盈利水平下降。8月份以来,传统的中秋、国庆备货季节来临,市场反应旺季不旺较为明显。为深入了解山东深加工企业生产经营情况,8月26-30日,北研所研究员随淀粉工业协会对山东深加工企业进行了深入调研。

  ▌调研总结:

  一、深加工产业整体产能明显增加,市场竞争加剧。行业开工率下降,但整体玉米消费量稳中略增。诸城兴贸、寿光金玉米等大型企业玉米加工量均有增加,个别企业因资金链问题、产能剧增导致竞争加剧出现加工量小幅下降问题。

  二、玉米深加工产业整体由2016-2018年的暴利快速转入低利润甚至亏损区间。行业产能急剧扩张带来的竞争加剧,加上饮食结构转变、低糖食品逐渐深入人心,淀粉糖等下游产业受到较大影响。尤其是淀粉、麦芽糖浆、糊精、果葡萄糖等。

  三、新季玉米原料陆续上市,加上东北玉米发运山东相对南方销区有较好利润,山东地区玉米到货较多,加工企业收购价格快速回落。由高点的2100元/吨左右,下跌到目前的2000元/吨左右。企业普遍认为,如果天气良好,华北夏玉米在9月15号前后陆续上市,供应充足,开秤价格预计在1900元/吨左右。因此,华北玉米有继续下跌的可能。

  ▌调研日志:

  2019年8月26日 星期一

  上午滨州某大型玉米深加工企业:

  淀粉糖140万吨、基本不出商品淀粉,无水糖、糊精各20万吨产量,但今年都不赚钱;葡糖糖酸钠赚钱,固体饮料奶粉、蛋白粉、冲剂等消费几何性增长。

  淀粉糖的消费低迷:一、市场消费结构发生变化,减糖消费(健康中国行动指南今年6月份发布,糖的消费有结构性下降)等需求今年有明显下降;同时,草酸、化工、饲料减量较大(乳猪料的糖消费减幅达到60%),猪肉供应下降导致火腿肠等消费大幅下降,火腿肠淀粉和果糖消费明显下降);二、上游新增产能急速扩张,供应大幅增加。果糖:象屿增加75万吨(未完全投产,春节前投产),阜丰增70万吨,玉峰增40万吨。供应处于过剩结构,导致下游消费心态变化,旺季备库消失,下游基本随用随采。

  滨州属于2+26城市圈,环保受到一定影响,主要是加工企业环保达标,但是电厂受限,加工企业用电和蒸汽均受影响。 

  目前玉米库存25天-1个月,本地粮没有了,基本都是东北玉米。秋玉米大概9月15-20号左右下来。台风利奇马对山东影响较大,滨州地区受灾较为严重,整体山东产量可能略减,产量不及去年,但整体影响暂时不确定。

  淀粉行业目前基本亏损,淀粉糖连续几年赚钱,但今年亏损较大。新增产能大幅增加、需求下降、原糖价格下跌导致出口下降(葡萄糖往年两三万吨/月,现在没有了,印尼上了果葡糖浆厂)

  下午寿光某大型玉米深加工企业:

  今年淀粉基本没亏钱,赖氨酸亏损严重,导致整体企业利润受到影响。金玉米加工量10000吨/天。 认为今年开秤价在0.95-0.96元/斤左右。目前挂牌收购价格1.04元/斤左右。

  2019年8月27日 星期二

  上午潍坊某大型玉米深加工企业:

  主要生产淀粉(食用、药用)、葡糖糖(食用、药用)、变性淀粉、糊精、玉米油。日加工玉米2000吨,年65万吨。销售额60-70亿。玉米油(日加工量300-400吨毛油)、葵油、花生油,主要是玉米油。

  目前的形势,深加工今年的效益不及往年。玉米油过去几年不起色,去年稍微好一点,今年更好一些。玉米胚芽目前比较紧张,油的销售较火爆,价格由83-84涨到了89。一是中秋节备货,二是淀粉开工下降,胚芽供应减少,三是中美贸易战导致上游油脂供应减少。

  今年到目前为止,淀粉略亏小几百万,糖不亏赚小几百万,油等其他均赚钱,总体小幅盈利。口服葡萄糖(葡萄糖酸钠、食品糖果点心饮料)等产能过大、亏损严重。副产品(蛋白纤维)前期消费较差,近期有所恢复。

  认为今年行业整体利润空间较小,市场价格不应上涨。同时目前新陈交接,挤压东北陈粮;拍卖粮还有1000多万吨未出库,前期由于汽运费上涨3分钱左右的幅度可能会跌回去。现货需要一个比较低的有吸引力的价格,才能有企业愿意做库存。

  潍坊某大型玉米深加工企业:

  全球最大的柠檬酸企业(65万吨产量)、华北最大的酒精企业。目前酒精行业加工利润200-300元/吨左右,柠檬酸基本盈亏平衡,甚至略亏。柠檬酸消费需求基本没变,个别地区略有增长。但是产能快速增加,近3年整体产能增加30万吨(日照金禾增14万吨,英轩增10万吨,安丘生化6万吨)左右。柠檬酸全球市场需求200万吨,产能260万吨,国内产能170万吨,市场竞争激烈,价格下跌,行业亏损。玉米库存不到半个月。

  下午诸城某大型玉米深加工企业:

  淀粉市场供大于求,本集团目前基本盈亏平衡。华北淀粉出厂2470-2480元。玉米现在价格有下跌趋势,预计河南新季秋玉米9月15-20号上市,诸城地区主要靠河南商丘南阳、安徽玉米,河北邯郸,山东聊城,山东玉米很少。

  年加工玉米800万吨,生产淀粉600万吨,变性淀粉30万吨,饲料200万吨,玉米油15万吨,麦芽糖浆80万吨,葡糖糖酸钠30万吨,葡萄糖25万吨,麦芽糊精25万吨,植脂末10万吨,赖氨酸6万吨,山梨醇5万吨,果葡糖2万吨,赤藓糖醇3000吨,肌醇6000吨。今年的销售量不低于去年。整体库存1个月左右,比去年多一点。 

       2019年8月28日 星期三

  上午临沂某大型玉米深加工企业:

  主要生产糖,无商品淀粉。今年到目前,开工率略有下降,往年95%负荷,今年70-80%负荷,最近略有增加至84%。今年是2015年以来日子最差的一年。年加工量40万吨,目前玉米库存3万多吨,可以用20多天,跟往年基本一致,鲁洲各工厂库存基本差不多。东北粮超过一半。目前,哈尔滨运费到滕州260元/吨,绥化280元。下游副产品消费今年相对不错。可能是禽料消费相对较好。

  下午枣庄临沂某大型玉米深加工企业:

  玉米淀粉为主,年加工量130万吨,日加工量4500吨。本周开工率增加,刚停产检修15天左右。本周6条线开到5条线。主要原因是天气转凉,原料增加,8月16号新季玉米陆续到货,湖北江苏河南开封新玉米都有到货,目前日到货4000-5000吨。玉米库存3万吨,淀粉库存1万吨,都处于正常水平。

  淀粉辐射区域山东江苏安徽河南,次要区域江西浙江等。日产淀粉2700吨,月底可能要到3200吨/天。行业加工利润基本亏损,恒仁地处鲁南,东北玉米运距最远(一般5-8月份用一般东北玉米),原料价格最高。4月份开始亏损。行业开工率偏低,一方面,饮食结构转变,消费下降;另一方面,中美贸易战导致淀粉消费下降(纺织品浆料消费,贸易战导致消费明显下降)。今年周边玉米生长形势正常。

  2019年8月29日 星期四

  上午泰安某大型玉米深加工企业:

  本企业90万吨玉米加工量,淀粉60万吨;今年产能开工率70%,前3年开工基本满产。目前库存20天左右。淀粉基本没库存。每年1-10月份消费东北玉米,10-12月份消费本地粮。

  下午德州某大型玉米深加工企业:

  今年淀粉糖行情低迷,旺季不旺。年加工玉米60-70万吨,2019年通过技术升级改造将达到70-80万吨。负荷基本达到100%。

  淀粉糖今年产量37万吨。目前正是往年中秋节备货高峰期,但今年相对低迷,尤其是普通淀粉糖销量明显下降。原因可能是淀粉糖产能供应增加,需求受贸易战、经济低迷等影响下降。今年淀粉糖销售较去年同期减少20-30%。功能糖等销量较好,增幅在30%左右。糊精、果葡糖浆、麦芽糖浆等糖的价格大幅下降,糊精售价已经低于成本,整个行业竞争激烈,消费低迷。


编辑:果果



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